L'automatisation industrielle, en tant que moteur principal de la modernisation de l'industrie manufacturière, reflète profondément la capacité technologique et l'écosystème industriel d'un pays dans le domaine des équipements haut de gamme. À l'heure actuelle, le marché chinois de l'automatisation industrielle subit une transformation structurelle, passant d'une « domination étrangère-à une « montée en puissance nationale », et différents sous-segments affichent un modèle concurrentiel stratifié évident.
I. Statut du marché : un modèle concurrentiel stratifié clair avec des marques nationales et étrangères chacune tenant bon
Des données d’études de marché complètes montrent que chaque sous-segment de l’automatisation industrielle présente désormais une structure de marché plus claire et que les marques nationales ont réalisé des percées importantes dans plusieurs domaines. Dans le secteur des servosystèmes, Inovance est leader avec 28,2 % de part de marché et est devenu le leader incontesté du marché. D'autres marques chinoises font également preuve de compétitivité : HSC se concentre sur les applications haut de gamme telles que le photovoltaïque et la robotique, et les systèmes d'asservissement d'Estun sont parfaitement adaptés à ses propres robots, leader du secteur de la robotique en termes de part de marché. Siemens ne représente que 10,4%, suivi de Yaskawa, Mitsubishi Electric et Delta. Ces chiffres indiquent que les marques nationales occupent collectivement 57 % du marché des systèmes d'asservissement et sont devenues la force dominante.
Le marché des onduleurs basse tension-affiche une rivalité à trois-avec Inovance à 22,0 %, ABB à 16,9 % et Siemens à 15,2 % comme principaux acteurs. En tant que représentant national, Inovance a déjà établi une position de leader, démontrant une forte compétitivité sur le marché. Parmi les autres marques locales compétitives figurent INVT et Delta, qui, avec des marques étrangères telles que Schneider Electric et Mitsubishi Electric, forment un paysage concurrentiel diversifié.
Le marché des petits CPL reste le domaine de Siemens, Siemens détenant 42,3 % du marché. Parmi les marques chinoises, la part de marché des petits CPL d'Inovance est d'environ 7,0 %, se classant au quatrième rang ; Xinje Electric a notamment augmenté sa part grâce à une stratégie intégrée « PLC+servo » dans les machines textiles et les machines d'emballage. Les autres marques représentent ensemble 57,7 %, ce qui indique que dans les domaines de contrôle de base, les marques internationales détiennent toujours des avantages techniques significatifs et une fidélité client.
Dans le segment des automates-à-grands, Siemens maintient une domination absolue avec une part de 44,2 %, suivi par Omron avec 9,6 %, Mitsubishi Electric avec 7,1 % et Rockwell avec 5,7 %. La part de CPL moyenne-à-grande d'Inovance est d'environ 5,1 %, se classant au sixième rang, et elle tente de briser les monopoles étrangers en lançant de grands produits CPL dotés d'une sécurité fonctionnelle. Les autres marques cumulées représentent 33,4%.
Le marché des robots industriels est le plus fragmenté, les petites marques en détenant collectivement 62,8 %. Estun, FANUC, KUKA et Inovance figurent parmi les leaders avec des parts de 10%, 9,5%, 9,5% et 8,2% respectivement. Cela montre que le marché des robots industriels reste confronté à de nombreux concurrents et à une structure instable. Il est à noter que les robots SCARA d'Inovance atteignent 20,4 % de part de marché en Chine, se classant ainsi au premier rang sur ce segment et démontrant leur capacité à percer dans des niches spécialisées. Pendant ce temps, ROKAE a réalisé une croissance supérieure à 70 % au premier semestre 2025 et a réussi à rejoindre les rangs des "quatre principaux fabricants de robots domestiques", principalement grâce aux percées dans les petits robots à six -collaboratifs appliqués à des scénarios à grande valeur-tels que le soudage et le polissage.
II. -Analyse approfondie : la localisation s'accélère, mais des lacunes subsistent dans les domaines haut de gamme-
Il ressort clairement des données que le marché chinois de l'automatisation industrielle connaît de profonds changements. Dans le domaine des servosystèmes et des onduleurs basse tension-, les marques nationales représentées par Inovance ont atteint le leadership du marché, et ce succès découle de plusieurs facteurs. Les produits nationaux offrent généralement des performances techniques compétitives à des prix généralement 20 à 30 % inférieurs à ceux des marques internationales, ce qui est très attractif pour le secteur manufacturier chinois-sensible aux coûts. Grâce à une R&D indépendante, Inovance a maîtrisé les principales technologies d'asservissement et permis la substitution de marques telles que Siemens et Mitsubishi Electric. Les entreprises locales peuvent également fournir un support technique plus rapide, une personnalisation plus flexible et des cycles de livraison plus courts, répondant ainsi mieux aux besoins d'itération rapide des fabricants chinois ; par exemple, Inovance a fourni des solutions d'asservissement à des sociétés de premier plan, notamment BYD et CATL, et ses produits ont gagné la reconnaissance des clients. Le soutien politique est également fort : des initiatives nationales telles que Made in China 2025 et le Plan de développement vert industriel mettent l'accent sur l'amélioration de l'efficacité des systèmes moteurs et accordent des subventions de 10 à 15 % pour les moteurs à haut rendement, ce qui favorise l'adoption d'entraînements à fréquence variable.
Cependant, dans les automates-en particulier les automates de taille moyenne-à-de grande taille, qui impliquent des barrières techniques plus élevées,-les marques internationales restent dominantes. L'avantage de Siemens dans ce domaine est évident et sa part de marché de 44,2 % reflète une forte accumulation et une force technique dans les systèmes de contrôle complexes. Cela indique que les marques nationales doivent encore surmonter les principaux goulots d'étranglement technologiques en matière de contrôle industriel haut de gamme. Inovance elle-même admet que les gros produits CPL nécessitent un perfectionnement prolongé et qu'un écart subsiste par rapport aux concurrents étrangers. Dans le même temps, la localisation des composants de base s'accélère : par exemple, le réducteur RV, connu comme le « cœur » des robots industriels, a vu la part de marché des fabricants nationaux dépasser 60 % en 2024, avec une transmission à double anneau atteignant 25 % et entrant dans les chaînes d'approvisionnement des principaux équipementiers internationaux de robots.
III. Tendances futures : intelligence, intégration et concurrence basée sur les écosystèmes
L’avenir de l’automatisation industrielle sera caractérisé par trois tendances majeures : une mise à niveau intelligente accélérée, des solutions intégrées de plus en plus courantes et une concurrence de plus en plus motivée par les écosystèmes. À mesure que l'intelligence artificielle et les technologies de jumeaux numériques évoluent, les systèmes d'automatisation industrielle évoluent du simple contrôle d'exécution vers une prise de décision intelligente- ; les futurs systèmes d'automatisation exécuteront non seulement des commandes, mais analyseront également des données, permettront une maintenance prédictive et effectueront une optimisation autonome. Inovance a progressé dans l'intégration de l'IA industrielle à ses produits et a complété l'architecture de la plate-forme iFA, formant ainsi un système logiciel d'IA industrielle à chaîne complète-. Les solutions intégrées deviennent la norme, où la concurrence basée sur des produits uniques cède progressivement la place à la concurrence pour des solutions globales. Inovance s'est étendu des onduleurs et des servosystèmes aux automates programmables et aux robots industriels pour créer une gamme complète de produits et fournir des solutions uniques. Ses systèmes d'asservissement adoptent un contrôle adaptatif et des algorithmes intelligents pour augmenter le couple de sortie de 25 %, améliorer la précision de 30 % et atteindre une réponse de l'ordre de la milliseconde-, ce qui les rend adaptés aux scénarios de fabrication de précision tels que l'électronique 3C et les semi-conducteurs. La concurrence basée sur l'écosystème-prend également forme : Siemens s'appuie sur des fonctionnalités-de pile matérielle-pour-logicielles complètes pour construire son écosystème ; des entreprises nationales telles qu'Inovance construisent des plates-formes Internet industrielles comme iFA pour intégrer les ressources en amont et en aval ; et ROKAE s'appuie sur son système de contrôle xCore pour développer la plate-forme ROKAE+, ouvrant les capacités de contrôle de base aux partenaires de l'écosystème via des interfaces standardisées et formant ainsi une boucle fermée stable de traction d'applications en aval, de construction de plate-forme intermédiaire et d'amélioration des outils en amont.
IV. Défis et opportunités pour les marques nationales
Bien que les marques nationales d’automatisation industrielle aient réalisé des progrès remarquables, elles sont encore confrontées à de nombreux défis. Les technologies de base ont encore besoin de percées dans des domaines tels que les-puces haut de gamme,-les systèmes d'exploitation en temps réel et les algorithmes de précision. L'influence de la marque doit être renforcée, car les marques internationales bénéficient toujours d'une confiance plus élevée et de prix plus élevés parmi les clients haut de gamme et multinationaux. Les réserves de talents sont insuffisantes, notamment en termes de-personnel de R&D haut de gamme et de talents mixtes interdisciplinaires, ce qui limite l'innovation et la mise à niveau des produits.
Néanmoins, les marques nationales sont également confrontées à des opportunités historiques. La vague de transformation et de modernisation du secteur manufacturier entraîne une demande accrue du marché ; les investissements manufacturiers en Chine ont augmenté de 7,5 % sur un an-sur-an au premier semestre 2025. Dans le cadre de la stratégie visant à garantir l'autonomie et la contrôlabilité, les mesures politiques continuent d'encourager le renouvellement des équipements et la transformation numérique, favorisant ainsi la reprise des dépenses en capital. Les révolutions technologiques présentent également des opportunités de développement rapide : des entreprises nationales de premier plan telles qu'Inovance investissent déjà dans des domaines pionniers, notamment les entraînements haute-puissance basse-tension, les moteurs couple sans cadre, les modules d'actionneurs, les vis à rouleaux planétaires et les composants des membres supérieurs-des robots humanoïdes, en se concentrant sur des solutions industrielles basées sur des scénarios-.
Conclusion : le paysage est instable, mais des opportunités demeurent
Le marché de l’automatisation industrielle est sur le point de se transformer. D'une part, les marques nationales sont passées du statut de leader à celui de systèmes d'asservissement et d'onduleurs basse tension ; d'un autre côté, les marques internationales conservent de solides avantages dans les-automates haut de gamme et les logiciels industriels. La concurrence future sur le marché ne se limitera plus à des produits individuels, mais englobera des atouts complets en termes de profondeur technologique, d'écosystèmes de produits, de connaissance du secteur et de capacité de service. Les entreprises nationales doivent consolider leurs avantages sur les marchés moyens- et bas-de gamme tout en entrant courageusement dans les segments-haut de gamme, maintenir les avantages en termes de coûts-performances tout en améliorant la valeur de la marque et approfondir la pénétration du marché local tout en entretenant une perspective mondiale. Ce n’est qu’ainsi qu’ils pourront obtenir des positions avantageuses alors que le paysage mondial de l’automatisation industrielle est en train de se remodeler. Avec des investissements continus en R&D, tels que les dépenses de R&D d'Inovance de 1,966 milliard CNY au premier semestre 2025 (en hausse de 33,47 % sur une base annuelle-sur-année) et une expansion active à l'étranger avec un chiffre d'affaires à l'étranger d'environ 1,32 milliard de CNY au cours de la même période (en hausse de 39 % sur une année-sur-année), les marques chinoises d'automatisation industrielle sont sur le point de se renforcer davantage. leur compétitivité mondiale.
